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[公告]協鑫智慧能源股份有限公司:17鑫能G1:國融證券股份有限公司關于協鑫智慧能源股份有限公司2017年面向合格投資者

2019年06月23日 12:32來源:未知手機版

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關于協鑫智慧能源股份有限公司
2017
年面向合格投資者公開發行
綠色公司債券(第一期)
臨時受托管理事務報告

201
9
年第
3
次)




債券受托管理人
國融證券股份有限公司
(住所:內蒙古自治區呼和浩特市武川縣騰飛大道
1

4
樓)


2019 年 6 月

聲明
國融證券股份有限公司(以下簡稱

國融證券


)編制本報告依據《公司債券
發行與交易管理辦法》
、《公司債券受托管理人執業行為準則》、《
協鑫智慧能源股
份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行綠色公司債券(第一期)募集說明
書》(以下簡稱“《募集說明書》”)、《
協鑫智慧能源(蘇州)有限公司 2016 年公
開發行綠色公司債券受托管理協議》(以下簡稱“《受托管理協議》”)等相關規定
以及
協鑫智慧能源股份有限公司(以下簡稱“公司”或“發行人”或“協鑫智慧”)
出具的相關信息披露文件和其提供的
其他相關資料等。

本報告不構成對投資者進行或不進行某項行為的推薦意見,投資者應對相
關事宜做出獨立判斷,而不應將本報告中的任何內容據以作為國融證券所作的
承諾或聲明。在任何情況下,投資者依據本報告所進行的任何作為或不作為,
國融證券不承擔任何責任。




一、批準文件及批準規模
協鑫智慧能源股份有限公司已于
2016

12

8
日獲得中國證券監督管理
委員會證監許可【
2016

3036
號文核準,公司獲準面向合格投資者公開發行面
值總額不超過
10
億元的綠色公司債券


二、本期債券基本情況
1
、債券名稱:
協鑫智慧能源股份有限公司 2017 年面向合格投資者公開發行
綠色公司債券(第一期)
2
、債券簡稱及代碼:債券簡稱“
17
鑫能
G1
”、債券代碼“
1
12624
”。

3
、發行主體:
協鑫智慧能源股份有限公司。

4
、債券期限:
5 年,附第 3 年末發行人調整票面利率選擇權和投資者回售
選擇權。

5
、發行總額:人民幣
5
億元。

6
、票面金額及發行價格:
本期債券票面金額為 100 元,按面值平價發行。

7
、債券利率及其確定方式:
本期債券采取面向合格機構投資者公開發行的
方式發行,票面利率由發行人與主承銷商通過市場詢價協商確定。債券票面利率
采取單利按年計息,不計復利。本期
票面利率為
6.50
%


8
、還本付息方式:
本期債券按年付息,利息每年支付一次,到期一次還本,
最后一期利息隨本金的兌付一起支付。若債券持有人在第 3 年末行使回售選擇權,
所回售債券的票面面值加第 3 年的利息在投資者回售支付日一起支付。

9
、計息期限:本期債券計息期限自
20
17

12

7


202

12

6
日。

10
、起息日:本期債券的起息日為
20
17

12

7



11
、付息日:
2018 年至 2022 年每年的 12 月 7 日為上一個計息年度的付息
日(如遇法定及政府指定節假日或休息日,則順延至其后的第 1 個交易日;順延
期間付息款項不另計利息)。如投資者行使回售選擇權,則其回售部分債券的付

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